Gestió diària

Clients

Desa les dades de cada client en una fitxa: contacte, dades fiscals, les seves últimes cites i els seus consentiments. I afegeix els camps que la teva especialitat necessiti.

Al tauler: Gestion → Clientes

Fitxes completes

Contacte, adreça i NIF/DNI amb avís si no és vàlid.

Camps a mida

Al·lèrgies, data de naixement… el que necessitis.

Bloquejar clients

Impedeix que reservi des del portal.

IRPF per client

Per a clients empresa o professionals.

Consentiments

Envia'ls i consulta'n l'estat des de la fitxa.

Incidències

Avís si n'acumula 3 o més.

Llistat de clients amb dades de demostració

Com crear un client

  1. 1
    Entra a Clientes i prem Nuevo cliente.
  2. 2
    Omple Nombre i Email, que són obligatoris. Escriu nom i cognoms al mateix camp.
  3. 3
    Si vols, afegeix telèfon, NIF / DNI i adreça completa (adreça, C.P., ciutat, província i país).
  4. 4
    Completa els camps personalitzats del teu centre, si en tens.
  5. 5
    Prem Guardar.

Els clients que reserven des del teu portal es creen sols amb el seu nom, correu electrònic i telèfon.

Editar client: interruptor de bloqueig i camps addicionals (al·lèrgies, data de naixement)

Què veus a la fitxa

  • Etiquetes d'estat: Bloqueado, IRPF, NIF inválido, RGPD ✓ (ha acceptat el consentiment de dades) o Invasivo rechazado.
  • Les seves Ultimas citas, amb l'enllaç Ver todas.
  • Els seus Consentimientos: pots enviar-ne un de nou triant la plantilla o reenviar-ne un de pendent.
  • Un avís si acumula 3 o més incidències (cancel·lacions o no presentats).

Camps personalitzats

Crea els camps que necessitis a Ajustes → Campos cliente: text, text llarg, número, data, llista d'opcions o sí/no. Poden ser obligatoris i aparèixer com a columnes al llistat. T'ho expliquem a Ajustaments.

Bloquejar un client

Activa Cliente bloqueado a la seva fitxa. Continuarà apareixent al panell amb tot el seu historial, però no podrà reservar des del portal.

IRPF per a clients empresa

Si factures a una empresa o a un altre professional que et reté IRPF, edita la seva fitxa i, a la secció Facturacion, marca Aplicar IRPF a este cliente. El Tipo IRPF (%) és 15 per defecte i el pots canviar. S'aplica als seus cobraments i factures.

Atenció

L'IRPF només s'aplica a clients empresa o professionals. Als particulars no se'ls reté: deixa la casella desmarcada. En cas de dubte, consulta la teva gestoria.

Cercar i ordenar

Escriu a Buscar cliente... part del nom o del correu electrònic. Amb el botó Columnas tries quines dades es mostren a la taula, inclosos els teus camps personalitzats.

Véns d'un altre programa?

Si tens molts clients per migrar, el nostre equip t'importa les dades durant l'onboarding. Contacta'ns per WhatsApp o a [email protected]. Més detalls a Configuració a mida.

Pàgines relacionades

Història clínica →Episodis i notes de cada client.Consentiments →Envia documents per acceptar.