Gestió diària

Cites i revisions

Cada cita passa per diversos estats fins que queda tancada i cobrada. Aquí veus com gestionar-la, com cobrar-la i com SpiderCita t'avisa del que queda sense tancar.

Al tauler: Citas · Revisiones · Incidencias

Els estats d'una cita

PendienteConfirmadaRecordadaPendiente revisiónCompletadaCanceladaNo presentado
  • Confirmada: l'estat amb què neix una cita creada des del panell o el portal.
  • Pendiente revisión: la cita ja ha passat i ningú no l'ha tancat. SpiderCita la marca així cada nit.
  • Completada: el client va venir. Des d'aquí pots descarregar el seu justificant.
  • Cancelada i No presentado: es crea una incidència automàticament.
  • Pendiente i Recordada: les pots posar a mà si et serveixen per organitzar-te.

El detall d'una cita

Prem una cita a l'agenda o al llistat de Citas. A Detalle de cita pots:

  • Canviar l'Estado i escriure Notas internes. Prem Guardar.
  • Si està completada, apuntar l'Horario real (inici i fi reals).
  • Descarregar el 📄 Justificante d'assistència en PDF (només cites completades).
  • Cancelar cita. Si tenia un cobrament pendent, s'anul·la.

Cobrar una cita

  1. 1
    Al bloc Cobro pendiente del detall, prem Cobrar.
  2. 2
    Tria el Metodo de pago: Efectivo, Tarjeta o Transferencia.
  3. 3
    Revisa l'import i el seu desglossament: base imposable, IVA, IRPF i total.
  4. 4
    Prem Confirmar pago. La cita mostra ✓ Pagado i el mètode.
app.spidercitas.com/admin

Marcar como pagado

Metodo de pago *

EfectivoTarjetaTransferencia
Base imponible37,19 €
IVA (21 %)7,81 €
IRPF0,00 €
Total a pagar45,00 €
Confirmar pago
"Marcar como pagado": el desglose se calcula solo

Cita tancada i cobrada

Una cita completada i pagada queda bloquejada (🔒 Cita cerrada y cobrada. No editable.). Si vas cobrar per error, prem Anular cobro i indica el motiu.

El llistat de cites

A Citas tens totes les cites en una taula. Filtra per dates, per client, per número de cita (comencen per CIT-), per professional o per estat. Al costat del menú veuràs un número amb les cites que necessiten atenció.

Revisions: que no se t'escapi res

Revisiones reuneix tot el que necessita una decisió teva. El número vermell del menú és el total pendent. Té tres pestanyes:

  • Pendientes de revisar: cites passades sense tancar. Prem Abrir cita i marca-la com a Completada, No presentado o Cancelada.
  • Cobros pendientes: cites completades sense cobrament registrat. Obre-les i cobra-les.
  • Pendientes de reubicar: cites d'un pla de tractament que coincidien amb alguna cosa. Fes servir Reubicar auto perquè SpiderCita busqui el primer forat, o Elegir fecha per decidir-ho tu.

Un hàbit de dos minuts

Revisa la pestanya Pendientes de revisar al final de cada jornada. Així el Dashboard, els cobraments i les incidències sempre reflecteixen la realitat.

Incidències

Cada vegada que una cita es cancel·la o es marca com a No presentado, SpiderCita crea una incidència. A Incidencias veus les del mes, quantes són cancel·lacions i quantes absències, i quin client n'acumula més. Pots Anadir nota a cadascuna.

A la fitxa de cada client apareix un avís quan acumula 3 incidències o més, perquè ho tinguis en compte en donar-li cita.

Pàgines relacionades

Cobraments i notes de càrrec →Tots els cobraments en un lloc.Agenda →Crea cites noves.