Configuració

Professionals i rols

Dona d'alta les persones que atenen al teu centre: els seus serveis, el seu horari per franges, el seu color a l'agenda i, si ho necessiten, el seu accés al panell amb el rol adequat.

Al tauler: Gestion → Profesionales

Horari per franges

Fins a 3 franges al dia, cadascuna amb els seus serveis.

Color a l'agenda

Reconeix cada professional d'un cop d'ull.

Accés i rols

Profesional o Recepcionista, amb permisos extra.

PIN de fitxatge

Per registrar l'entrada i la sortida.

Editar profesional: PIN, color, serveis assignats i horari per franges

Com afegir un professional

  1. 1
    A Profesionales, prem Nuevo profesional.
  2. 2
    A Datos basicos: nom, correu electrònic i telèfon. Deixa activat Profesional activo.
  3. 3
    Si ha de fitxar, prem Crear PIN (4 digitos).
  4. 4
    A Color y servicios, tria el seu Color en agenda i marca els seus Servicios asignados.
  5. 5
    A Horario de trabajo, configura les seves franges de dilluns a diumenge.
  6. 6
    Prem Guardar.

Horari per franges

Cada dia admet fins a tres franges amb + Franja, per exemple de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 20:00. Per defecte cada franja val per a Todos los servicios, però pots limitar-la a un: així, per exemple, la punció seca només s'ofereix al matí.

L'horari mana en les reserves

Ni el panell ni el portal ofereixen hores fora d'aquestes franges. Per a vacances o dies solts, no toquis l'horari: crea una absència a Ajustes → Calendario.

Rols

Administrador

Accés total

  • Tot el panell, inclosos Ajustes, Consentimientos, Plantillas, Emails i Mi Plan
  • Facturació i tots els cobraments
  • Història clínica de tots els clients

Recepcionista

Agenda i cobraments

  • Agenda completa i cites: crear, editar i cancel·lar
  • Clients, pagaments i cobraments
  • Llista d'espera, incidències i el seu propi fitxatge
  • Sense accés a la història clínica ni a Ajustes

Profesional

La seva feina

  • La seva pròpia agenda i les seves cites
  • Veure clients
  • Història clínica dels seus clients: veure i escriure
  • Llista d'espera, incidències i el seu propi fitxatge

Donar accés al panell

  1. 1
    Edita el professional i obre Acceso al panel (només ho veu un administrador).
  2. 2
    Activa Permitir acceso al panel, revisa l'Email de acceso i tria el rol: Profesional o Recepcionista.
  3. 3
    Si és Profesional, marca els Permisos extra que necessiti.
  4. 4
    Prem Guardar acceso i després Enviar credenciales. En el seu primer accés haurà de canviar la contrasenya.

Permisos extra disponibles per al rol Profesional:

  • Puede cobrar citas
  • Puede ver pagos
  • Puede crear/editar clientes
  • Ver historial de otros profesionales
  • Gestionar lista de espera
  • Ver incidencias

Usuaris que no atenen

Per a un administrador o una recepcionista que no té agenda pròpia, crea l'usuari a Ajustes → Usuarios → Nuevo usuario amb rol Administrador o Recepcionista.
Llistat de professionals: serveis, color a l'agenda i estat

Quan algú deixa el centre

Desactiva Profesional activo en lloc d'eliminar-lo: conserva el seu historial de cites i deixa d'aparèixer per a noves reserves. Abans, revisa les seves cites futures: cancel·la-les i crea-les de nou amb una altra persona de l'equip.

Pàgines relacionades

Fitxatge →Com es fa servir el PIN.Serveis →El que cada professional pot fer.