Gestión diaria

Clientes

Guarda los datos de cada cliente en una ficha: contacto, datos fiscales, sus últimas citas y sus consentimientos. Y añade los campos que tu especialidad necesite.

En el panel: Gestion → Clientes

Fichas completas

Contacto, dirección y NIF/DNI con aviso si no es válido.

Campos a medida

Alergias, fecha de nacimiento… lo que necesites.

Bloquear clientes

Impide que reserve desde el portal.

IRPF por cliente

Para clientes empresa o profesionales.

Consentimientos

Envíalos y mira su estado desde la ficha.

Incidencias

Aviso si acumula 3 o más.

Listado de clientes con datos de demostración

Cómo crear un cliente

  1. 1
    Entra en Clientes y pulsa Nuevo cliente.
  2. 2
    Rellena Nombre y Email, que son obligatorios. Escribe nombre y apellidos en el mismo campo.
  3. 3
    Si quieres, añade teléfono, NIF / DNI y dirección completa (dirección, C.P., ciudad, provincia y país).
  4. 4
    Completa los campos personalizados de tu centro, si los tienes.
  5. 5
    Pulsa Guardar.

Los clientes que reservan desde tu portal se crean solos con su nombre, email y teléfono.

Editar cliente: interruptor de bloqueo y campos adicionales (alergias, fecha de nacimiento)

Qué ves en la ficha

  • Etiquetas de estado: Bloqueado, IRPF, NIF inválido, RGPD ✓ (ha aceptado el consentimiento de datos) o Invasivo rechazado.
  • Sus Ultimas citas, con el enlace Ver todas.
  • Sus Consentimientos: puedes enviar uno nuevo eligiendo la plantilla o reenviar uno pendiente.
  • Un aviso si acumula 3 o más incidencias (cancelaciones o no presentados).

Campos personalizados

Crea los campos que necesites en Ajustes → Campos cliente: texto, texto largo, número, fecha, lista de opciones o sí/no. Pueden ser obligatorios y aparecer como columnas en el listado. Lo explicamos en Ajustes.

Bloquear a un cliente

Activa Cliente bloqueado en su ficha. Seguirá apareciendo en el panel con todo su historial, pero no podrá reservar desde el portal.

IRPF para clientes empresa

Si facturas a una empresa o a otro profesional que te retiene IRPF, edita su ficha y, en la sección Facturacion, marca Aplicar IRPF a este cliente. El Tipo IRPF (%) viene en 15 y puedes cambiarlo. Se aplica en sus cobros y facturas.

Atención

El IRPF solo se aplica a clientes empresa o profesionales. A particulares no se les retiene: deja la casilla desmarcada. Ante la duda, consulta a tu gestoría.

Buscar y ordenar

Escribe en Buscar cliente... parte del nombre o del email. Con el botón Columnas eliges qué datos se muestran en la tabla, incluidos tus campos personalizados.

¿Vienes de otro programa?

Si tienes muchos clientes para migrar, nuestro equipo te importa los datos durante el onboarding. Contáctanos por WhatsApp o en [email protected]. Más detalles en Configuración a medida.

Páginas relacionadas

Historial clínico →Episodios y notas de cada cliente.Consentimientos →Envía documentos para aceptar.