Gestió diària

CRM

Seguiment dels teus clients: qui ve, a qui reactivar i a qui felicitar. SpiderCita classifica cada client segons les seves visites i et prepara el missatge; tu decideixes quan enviar-lo.

Al tauler: Gestion → CRM

Estats automàtics

Prospecto, Activo, En pausa o Inactivo segons les visites.

Clients a reactivar

Qui no ve des de fa 90, 180 o més de 365 dies.

Aniversaris del mes

Felicita’ls amb un clic amb la teva plantilla.

Plantilles editables

Reactivació i aniversari, per WhatsApp i correu.

app.spidercitas.com/admin/crm

CRM

DashboardClientes a reactivarCumpleaños

Prospecto

18

Activo

142

En pausa

37

Inactivo

51

VIP

9

Baja

4

Clientes a reactivar · 90–180 días

Marta Gil124 díasWhatsAppEmail
Jordi Puig151 díasWhatsAppEmail
CRM: clientes por estado y clientes a reactivar

Estats de client

Cada client té un estat. Quatre es calculen sols a partir de les visites:

  • Prospecto: encara no ha vingut i no té cap cita futura.
  • Activo: ha vingut els últims 3 mesos o té una cita futura.
  • En pausa: no ve des de fa entre 3 i 6 mesos.
  • Inactivo: no ve des de fa més de 6 mesos.

Compta com a visita qualsevol cita passada que no estigui Cancelada ni No presentado. Els altres dos estats els poses tu a mà:

  • VIP: clients especials. Mai no apareixen a la llista per reactivar.
  • Baja: ha demanat no rebre res més. No apareix als aniversaris.
  1. 1
    Obre la fitxa del client a Clients.
  2. 2
    A Estado, tria Automático (según visitas), VIP o Baja.

Quan s'actualitzen

En crear, cancel·lar o completar una cita, l'estat canvia a l'instant. A més, cada nit a les 02:30 UTC (03:30 o 04:30 a Espanya, segons l'època de l'any) SpiderCita repassa tots els clients perquè el pas del temps també compti. Els estats VIP i Baja no es toquen mai.

Les tres pestanyes

Dashboard. Una targeta per estat amb el seu nombre de clients; en prémer-la s'obre Clientes filtrat per aquell estat. A sota, la gràfica Clientes nuevos (últimos 6 meses) i la llista Últimos clientes agregados.

Clientes a reactivar. Qui fa temps que no ve i no té cita futura. Filtra per 90–180 días (per defecte), 180–365 días o +365 días, i cerca per nom o correu. Per a cadascun veus l'última visita, els dies sense venir i els botons per contactar-hi.

Cumpleaños. Els clients que fan anys aquest mes. Només hi surten els que tenen la data de naixement a la fitxa; els d'avui porten l'etiqueta ¡Hoy!.

Contactar un client

  1. 1
    A Clientes a reactivar o Cumpleaños, prem WhatsApp o Email. Es desactiven si al client li falta el telèfon o el correu.
  2. 2
    S'obre el missatge amb la teva plantilla i les seves dades ja emplenades (nom, dies sense venir, edat…). Pots canviar el que vulguis.
  3. 3
    Prem Abrir WhatsApp o Abrir email: s'obre WhatsApp o el teu programa de correu amb el missatge a punt. L'envies tu.

No s'envia res sol

El CRM no envia missatges pel seu compte: ni felicitacions d'aniversari ni avisos de reactivació. Et prepara el text i tu decideixes a qui i quan enviar-lo. Per a WhatsApp, desa el telèfon amb el prefix del país (per exemple, +34).

Plantilles de missatges

Són a Ajustes → Plantillas de mensajes i només les edita un administrador. N'hi ha quatre: Reactivación i Cumpleaños, cadascuna per a WhatsApp i per a correu.

  1. 1
    Prem Editar a la plantilla.
  2. 2
    Escriu el Mensaje (i l'Asunto, si és de correu). Prem una variable per inserir-la.
  3. 3
    Comprova el resultat a Vista previa i prem Guardar.

Variables disponibles:

  • {nombre} i {nombre_completo}: el nom del client.
  • {negocio}: el nom del teu negoci.
  • {ultima_visita} i {dias_sin_venir}: només a reactivació.
  • {proxima_edad}: només a aniversari.

Informació

El CRM el veuen els administradors i recepció. Per fer servir els botons de contacte cal el permís de contactar clients.

Pàgines relacionades

Clients →La fitxa i el seu estat.Ajustaments →Plantilles i camps personalitzats.