CRM

Estados de cliente#

Cada cliente tiene un estado. Cuatro se calculan solos a partir de sus visitas:

• Prospecto: todavía no vino y no tiene ninguna cita futura.
• Activo: vino en los últimos 3 meses o tiene una cita futura.
• En pausa: no viene desde hace entre 3 y 6 meses.
• Inactivo: no viene desde hace más de 6 meses.

Cuenta como visita cualquier cita pasada que no esté Cancelada ni No presentado. Los otros dos estados los pones tú a mano:

• VIP: clientes especiales. Nunca aparecen en la lista para reactivar.
• Baja: pidió no volver a recibir nada. No aparece en cumpleaños.

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   Abre la ficha del cliente en Clientes.
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   En Estado, elige Automático (según visitas), VIP o Baja.

Las tres pestañas#

Dashboard. Una tarjeta por estado con su número de clientes; al pulsarla se abre Clientes filtrado por ese estado. Debajo, la gráfica Clientes nuevos (últimos 6 meses) y la lista Últimos clientes agregados.

Clientes a reactivar. Quién lleva tiempo sin venir y no tiene cita futura. Filtra por 90–180 días (por defecto), 180–365 días o +365 días, y busca por nombre o email. Para cada uno ves la última visita, los días sin venir y los botones para contactar.

Cumpleaños. Los clientes que cumplen años este mes. Solo aparecen los que tienen la fecha de nacimiento en su ficha; los de hoy llevan la etiqueta ¡Hoy!.

Contactar a un cliente#

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   En Clientes a reactivar o Cumpleaños, pulsa WhatsApp o Email. Se desactivan si a ese cliente le falta el teléfono o el email.
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   Se abre el mensaje con tu plantilla y sus datos ya rellenados (nombre, días sin venir, edad…). Puedes cambiar lo que quieras.
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   Pulsa Abrir WhatsApp o Abrir email: se abre WhatsApp o tu programa de correo con el mensaje listo. Lo envías tú.

Plantillas de mensajes#

Están en Ajustes → Plantillas de mensajes y solo las edita un administrador. Hay cuatro: Reactivación y Cumpleaños, cada una para WhatsApp y para email.

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   Pulsa Editar en la plantilla.
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   Escribe el Mensaje (y el Asunto, si es de email). Pulsa una variable para insertarla.
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   Comprueba el resultado en Vista previa y pulsa Guardar.

Variables disponibles:

• {nombre} y {nombre_completo}: el nombre del cliente.
• {negocio}: el nombre de tu negocio.
• {ultima_visita} y {dias_sin_venir}: solo en reactivación.
• {proxima_edad}: solo en cumpleaños.